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MSCI扩容日尾盘出现“砸盘”,外资当了一把“韭菜”?

MSCI扩容日尾盘出现“砸盘”,外资当了一把“韭菜”?
2019-09-20 09:21:32 第一财经

历史是否总会重演?

今年5月底那次MSCI扩容,外资在最后几分钟狂扫百亿,提前埋伏的内资“坐轿子”。8月27日,由于MSCI被动资金必须在收盘前完成配置,各方资金均提前早早准备完毕。

但与上次不同的是,尾盘最后1~2分钟内出现了一定程度的抛售,尤以银行最为明显。

“今天尾盘是大家预期的MSCI扩容资金流入时间,因此在下午临近尾盘各路套利资金提前埋伏等待外资买入,不过大家看到扩容的尾盘资金都未如期出现,尾盘就出现之前埋伏资金的单一出货,从指数上看就是略有砸盘。”雷根投资总经理李金龙表示。

Wind统计显示,北向资金全天净流入117.65亿元,创2018年12月以来新高,尾盘净流入金额最高一度超过240亿元。

扩容日“砸盘”为何

5月28日临近收盘时,A股突然拉涨,可以看出被动资金有集中买入的动作。分析人士认为,在MSCI扩容时,部分外资倾向于在非常接近生效日的时间进行配置,这体现出被动资金精准跟踪指数的需求。

于是,不少内资便看准这个特点,提前进行了布局。

有卖方分析师曾预计,8月27日调整生效日当天有可能会发生尾盘冲击异动,上周金融消费龙头涨幅居前,部分主动资金已提前配置。

但不同的是,此次扩容日的情况与5月28日大相径庭。

27日,尾盘最后几分钟出现了一定程度的“跳水”。尾盘抛售最为明显的板块为银行,截至收盘,银行(中信一级)上涨0.39%,但收盘前的2分钟,这一涨幅为0.9%。

具体来看,华夏银行(600015.SH)、招商银行(600036.SH)、浦发银行(600000.SH)尾盘出现了较大程度的调整。

2019-09-20,MSCI扩大纳入调整生效当天,北向资金净流入55.67亿元,结束此前连续8个交易日的净流出态势,而功劳便主要在尾盘。当天14时59分左右,北向资金净流入金额一度高达117亿元。受尾盘北向资金大幅流入带动,上证综指收盘前扭头向上,三大指数一齐收涨。从行业走势看,MSCI中占比较高的消费金融涨幅居前。

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